Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.

Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях.

В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:

• «2-НДФЛ для сотрудников»;
• «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».

В 1С ЗУП они находятся в меню «Налоги и взносы», а в Бухгалтерии в меню «Зарплата и кадры».

Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1.

2-НДФЛ для сотрудников

Перейдите в список документов 1С 8.3 «2-НДФЛ для сотрудников». Для каждого сотрудника на определенный год создается отдельный документ. Нажмите на кнопку «Создать».

В открывшемся окне созданного документа заполните шапку. Здесь необходимо заполнить поля: год, организация и сотрудник. Остальные данные будут подставлены автоматически. Для их обновления воспользуйтесь кнопкой «Заполнить».

В том случае, когда вам в 1С 8.3 необходимо формировать данную справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, укажите это в реквизите «Формировать». В данной ситуации нужно выбрать верное значение в поле «ОКТМО/КПП», которое расположено ниже.

Если нажать на знак вопроса справа от поля «ОКТМО/КПП», программа уведомит вас, зарегистрированы ли доходы за данным сотрудником по выбранному коду. На рисунке выше доходы за 2017 год у Булатова Игоря Валентиновича по КПП «123456789» были зарегистрированы.

В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.

На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа. Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение.

Данное предупреждение можно проигнорировать, внеся в документ все нужные изменения. Мы не рекомендуем этого делать. В том случае, когда сюда попали некорректные данные, лучше исправить их непосредственно в карточке сотрудника, чтобы в дальнейшем как здесь, так и в других документах были только правильные данные.

После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ. Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику.

Эта форма является приложением № 1 к Приказу ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30 октября 2015 года, о чем указано в ее шапке. Так же там прописано, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.

В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов. Их использование в справке 2-НДФЛ обязательно. Полный список новых кодов приведен в приложении к приказу ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@.

Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.

Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган

Данный документ так же расположен в меню 1С «Налоги и взносы». Создайте новый документ.

Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Вид справок в нашем случае – «Ежегодная отчетность». Так же у данного поля доступно значение «О невозможности удержания НДФЛ».

Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

Заполнить саму табличную часть с сотрудниками вы можете автоматически (кнопка «Заполнить»), вручную, либо подбором. В рамках данного примера мы выбрали первый способ заполнения.

При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

Обязательно проверьте все данные и проведите документ. В дальнейшем его можно выгрузить или сразу же отправить в контролирующий орган (если у вас соответствующе настроена программа). Так же вы можете распечатать документ, выбрав соответствующий пункт в меню «Печать».

При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.

Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.

Сформировать 2-НДФЛ в 1С можно следующим образом

1. В карточке сотрудника – Оформить документ –

1. В форме списка справочника Сотрудники «Оформить документ» –

1. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников:

1. Раздел Налоги и взносы – панель навигации: и журнал документов «Все документы по НДФЛ» ; панель действий Создать –

1. Раздел Отчетность, справки – Справки сотрудникам – 2-НДФЛ для сотрудников ; панель действий

В форме документа нужно заполнить реквизиты:

• «Год» , за который нужно сформировать справку и дату документа;
• «Организация» , если в информационной базе несколько организаций;
• «Сотрудник» ;
• «Подписал» – ФИО налогового агента или его представителя.

Данную справку можно сформировать сводно или в разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога. Для этого служит реквизит «Сформировать» .

«Заполнить» . Документ заполнится автоматически:

В зависимости от процентных ставок – заполняется каждая своя вкладка:

На закладке Личные данные проверьте заполнения личных данных сотрудника. Если нужно отредактировать какие-либо данные, то можно перейти по гиперссылке Редактировать карточку сотрудника в элемент справочника Физические лица .

После окончания редактирования данных физического лица – нажимаем на кнопку «Записать и закрыть» . На закладке Личные данные информация автоматически обновится:

Если редактировать личные данные сотрудника в самом документе, то эти реквизиты будут выделены жирным шрифтом. Данный способ правки не рекомендован. Вернуть обратно можно нажав на кнопку «Отменить исправления»:

После заполнения и проверки документа, чтобы получить печатную форму справки, нужно нажать на кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)»:

Статус налогоплательщика:

1. – работник является резидентом РФ;
2. – работник не является резидентом РФ;
3. – работник является высококвалифицированным специалистом;
4. -работник является участником государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
5. – работник является иностранцем и имеет статус беженца или получил временное убежище в РФ;
6. – работник является иностранцем и работает на основании патента.

Раздел 3 и 5 заполняется по каждой из ставок налога в одной справке:

Вручную редактируется код налогового агента: 1 – налоговый агент или 2 – если уполномоченный представитель.

Как сформировать отчет 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

1. Раздел Налоги и взносы – панель навигации: 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал документов Все документы по НДФЛ ; панель действий

1. Раздел Отчетность, справки – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и 1С-Отчетность ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

Заполнение реквизитов практически ничем не отличается от 2-НДФЛ для сотрудников: указывается год за который создается справка, дата предоставления, ОКТМО/КПП.

При составлении первичной справки нажимаем на кнопку «Исходная» . В справке «Номер корректировки» – 00;

При составлении корректирующей справки нажимаем на кнопку «Корректирующая» . В справке «Номер корректировки» – 01-98;

При составлении аннулирующей справки нажимаем на кнопку «Аннулирующая» . В справке «Номер корректировки» – 99.

Указывается также «Вид справок»:

• Ежегодная отчетность . В справке имеет признак «1»;
• О невозможности удержания НДФЛ, где указываются доходы, с которых не был удержан НДФЛ. Табличная часть документа заполняется вручную. В справке имеет признак «2».

После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на кнопку «Заполнить» . Документ заполняется автоматически, если это не справка «О невозможности удержания НДФЛ»:

Для получения печатной формы нажимаем на кнопку Печать – Справка о доходах (2-НДФЛ). Сформируются справки о доходах физических лиц:

Посмотрите наше видео по регистрации удержаний НДФЛ в 1С ЗУП и Бухгалтерия:

Создание справки 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Справку 2-НДФЛ для сотрудников можно создать:

1. Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:

1. В карточке сотрудника – Оформить документ –
2. В форме списка справочника Сотрудники , предварительно выделив нужного сотрудника и нажать на кнопку «Оформить документ» –
3. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников.

2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

1. Раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты:

1. Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

Справка 2-НДФЛ требуется сотрудникам в различных случаях, как при увольнении (для предоставления по новому месту трудоустройства), так и для подтверждения уровня доходов при обращении в банки за кредитами. В программе 1С данная справка формируется документом с возможности распечатки, причем получить ее можно с двух программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в программе 1С 8.3 ЗУП 3.0

С использованием данной конфигурации справка может формироваться для сотрудника или передачи в налоговые органы.

Воспользоваться можно демонстрационной базой, где имеются записи по всем начислениям сотрудникам. Создание справки при этом не составляет никакой сложности. Для обладателей «чистой» базы данных потребуется изначально провести прием на работу работника и организацию ему выплаты зарплаты.

Для формирования справки необходимо выбрать раздел «Налоги и взносы» — «2-НДФЛ для сотрудников» — «Создать». Заполнению подлежат все графы, обладающие красным подчеркиванием. Указать потребуется организацию, конкретного сотрудника и период формирования документа.

После того, как данные внесены, остается нажать на кнопку «Заполнить», после чего система проведет заполнение документа.

Формирование документа возможно в разрезе ОКАТО/КПП. Вариант выбирается через графу «Формировать». При необходимости печати в разрезе ОКАТО/КПП от пользователей требуется заполнение всех реквизитов корректным образом.

Внесение изменений в личные данные сотрудника возможно через вкладку «Личные данные». В случаях, когда редактируемые данные отличаются от первоначальных, система выдает соответствующее уведомление, но при этом блокировку печати не вводит.

Распечатка осуществляется кнопкой «Справка о доходах (2-НДФЛ). Она выглядит следующим образом.

Можно заметить, что в шапке документа присутствует отметка «Не для передачи в налоговый орган». Таким образом, подобная справка предназначена исключительно для выдачи сотрудникам.

При составлении справки для передачи в налоговые органы, при выборе разделом необходимо выбрать вариант «2-НДФЛ для передачи в ИФНС». Если для обучения пользоваться демонстрационной базой, то можно заметить одну особенность, при формировании документа после заполнения будет выведена в табличной части информация по списку сотрудников, а не одному конкретному человеку.

Объясняется это тем, что для налоговых органов в большинстве случаев передается реестр справок. При этом программа при печати предлагает несколько доступных форм, в то время как реестр создается для документов в электронном формате.

Для создания и выгрузки файла от пользователя требуется нажать на кнопку «Выгрузить».

В случае, если организация имеет настройки, позволяющие проводить передачу данную через интернет, требуется воспользоваться кнопкой «Отправить». Что касается печатной формы, то она не имеет значительных отличий от формы справки первого типа.

После того, как все справки переданы в ИФНС и приняты там, требуется отметить флажком «Справки приняты в налоговый орган и архивированы».

Справка 2-НДФЛ в 1С: Бухгалтерия

Создание справок 2-НДФЛ в данной конфигурации по своему набору действий не отличается от процессов, реализованных в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Можно предположить, что создатели программы 1С просто скопировали модуль для двух программ.

Доступ в программе к справкам осуществляется через раздел «Зарплата и кадры», где имеется ссылка «2-НДФЛ для сотрудников». Идентичная ситуация и со справками для налоговых органов.

Как создать справку 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия 8.3?

Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают случаи, когда она требуется и в других случаях. Например, в банках при получении кредитов.

В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия (8.2 и 8.3) справка формируется в виде документа и соответственно ее можно распечатать. Посмотрим, как это сделать в каждой из программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

• 2-НДФЛ для сотрудников
• 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется принять на работу сотрудника и сделать ему начисление зарплаты.

Итак, заходим в меню «Налоги и взносы», далее переходим по ссылке «2-НДФЛ для сотрудников» и попадаем в форму списка справок. В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Реквизиты формы, которые необходимо заполнить обязательно, подчеркнуты красным пунктиром. Фактически это организация, сотрудник и год, за который нужна справка.

В середине документа находится крупная кнопка «Заполнить». После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на нее. Программа заполнит документ:

Заметим, что документ можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога или сводно. Для выбора варианта служит поле «Формировать». В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП нужно правильно заполнить соответствующий реквизит, находящийся ниже.

На закладке «Личные данные» можно отредактировать личные данные сотрудника. Если после редактирования данные будут отличаться от введенных ранее (например, при оформлении приема на работу), то программа выдаст предупреждение. Но документ все равно можно будет провести и распечатать.

Что бы распечатать документ, нужно нажать кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)». Вот пример, часть печатной формы справки:

Заметим! Вышла новая форма справки 2-НДФЛ согласно приказу ФНС от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@. Применять её необходимо с 08.12.2015.

Обратите внимание, что в шапке документа присутствует запись «Не для передачи в налоговый орган».

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Формирование таких справок производится в пункте 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в разделе «Налоги и взносы».

Если вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем нажав кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), вы увидите вписок сотрудников, а не форму, для заполнения данных по одному сотруднику.

Не пугайтесь, так и должно быть. Если вы запишите документ и нажмете кнопку «Печать», то увидите список форм для печати. Дело в том, что в налоговую в основном (или по мимо справки) требуется реестр справок. Как раз в этом документе он формируется и можно его распечатать. Реестр прилагается к файлу, выгруженному на электронные носитель.

Чтобы сформировать и выгрузить файл, нужно нажать кнопку «Выгрузить»:

Если у организации подключена и настроена возможность выгрузки отчетности через интернет, нужно воспользоваться кнопкой «Отправить».

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от выше указанной.

После того, как справки будут приняты налоговым органом, нужно поставить флажок «Справки приняты в налоговый орган и архивированы», После этого в списке документ будет отмечен «галочкой».

Справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3

Формирование и печать справок 2-НДФЛ в данной конфигурации мало чем отличается от того же процесса в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Складывается впечатление, что данный модуль писался программистами 1с одновременно для бухгалтерии и зарплаты, что, в общем-то, справедливо.

В данном разделе укажем, где находятся справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерии. Заполнение документов не должно вызвать вопросов, оно аналогично вышеописанному.

Чтобы зайти в форму списка «2-НДФЛ для сотрудников», зайдем в меню «Зарплата и кадры», далее соответствующая ссылка. Для формирования справок для ИФНС все то же самое.

По материалам: programmist1s.ru

В консольных приложениях 1С справки можно легко сформировать на основании информации, содержащейся в базе данных; впоследствии их можно перенести с электронного на бумажный носитель или отправить по интернету контроллерам.

Для тренировки употребим демо базу данных:

• она продается вместе с лицензионной версией программы;
• в демоверсию уже внесены выплаты и начисления условным штатным рабочим.

Если же у вас чистая БД, вам придется нанять на работу человека и начислить ему получку.

Итак, делаем следующее:

• заглядываем в меню «Налоги и взносы»;
• переходим в подраздел «2-НДФЛ для кадров», в результате чего мы оказываемся в форме списка справок;
• давим «Создать»;
• в раскрывшемся оконце заполните поля, выделенные красным: год, компания, сотрудник;
• далее нужно нажать кнопку «Наполнить» – приложение автоматически подставит недостающие данные в пустые строки.

Документ можно создать в разрезе ОКАТО или сводно. Нужный вариант выбирается в графе «Формировать». На последней вкладке хранятся сведения о сотруднике, которому предназначается данный документ. Их можно изменить.

Причем если заведенные данные будут разниться, на экране возникнет предупреждение. Но справку все равно удастся получить в бумажном виде.

Примечание

Перед распечаткой можно запустить программную проверку, нажав соответствующую кнопку. Чтобы отправить на печать сам документ, нужно нажать кнопку «Сертификат о доходах». На ней, помимо текстовой надписи: «Нельзя передавать в ИФНС», для наглядности изображена иконка в виде принтера.

Создаем 2-НДФЛ в приложении «1С: Бухгалтерия 8.х»

Создание и распечатка справок 2-НДФЛ в рассматриваемой версии приложения почти ничем не различается от действий, обрисованных выше для программы «Зарплата и управление персоналом».

Но небольшое отличие есть, не зная о котором можно так и не научиться составлять документ.

В 1С: Бухгалтерия, для того чтобы оказаться в меню «2-НДФЛ для наемных рабочих» нужно перейти не в пользовательский интерфейс «Налоги и взносы», как в ЗУП, а в раздел «Получка и кадры». А вот формирование отчетности для налоговиков в версии «ЗУП 3.0» полностью идентично созданию отчетной документации в бухгалтерской версии.

Создать отчет по форме два-НДФЛ с помощью программы 1С совсем несложно. Интуитивно понятная, она позволяет свести к минимуму ошибки оператора. Главное, не забывать обновлять приложение, как только разработчики оповестят о такой возможности, и правильно вести учет.

Формируем справку для налоговой

В конце 2016 года налоговый орган утвердил несколько нововведений. Полный перечень изменений доступен в приложении № ММВ7 11/633@ от 22 ноября 2016 года.

Версии программы с новыми формами справки:

• для «1С: Зарплата и управление персоналом» - 3.0.25 (2.5.98);
• для бухгалтерской версии - 3.0.43 (2.0.65).

Создание отчетов для трансляции в налоговый орган выполняется во вкладке «Налоги и взносы»:

• образуйте новый документ;
• укажите в шапке год и компанию, для которой формируете отчетность;
• укажите ваши коды и код организации, для которой предназначен отчет;
• укажите вид справки из трех предложенных;
• заполните таблицу с сотрудниками в автоматическом режиме (нажав кнопку «Заполнить») или вручную.

Если вы работаете с демо БД, то, нажав в форме списка клавишу «Сформировать», и указав все сведения, вы увидите вместо данных об одном человеке, список всех трудяг. Никаких сбоев не произошло! Ведь для налоговой нужен реестр. Именно здесь он и образуется.

Вновь созданный документ можно отослать сразу в ФНС или распечатать. При этом печатная справка по каждому из наемных рабочих компании или предприятия практически тождественна рассмотренному ранее документу. Обратите внимание: надпись в верхней части документа («не для налоговой») отсутствует.

После того как налоговики примут справку, установите в программе галочку напротив пункта «Справки одобрены налоговым органом и помещены в архив».