Uruchomiono system płatności natychmiastowych SEPA. Publikacja online na temat zaawansowanych technologii systemu płatności OSMP

„Ujednolicony system płatności natychmiastowych” - Rosyjska firma, która jest właścicielem dużej sieci elektronicznych terminali płatniczych, które przyjmują gotówkę i umożliwiają płacenie za usługi operatorów komórkowych oraz dostęp do Internetu, telewizja satelitarna itp.

Firma jest właścicielem marki usług płatniczych Qiwi.

Właściciele

Struktura akcjonariatu holdingu Qiwi Ltd (który posiada 100% udziałów OSMP CJSC):

• Kierownictwo Qiwi, w tym A. Romanenko – 63,7%;
• Grupa Mail.ru – 21,35%;
• Mitsui & Co. - 14,9% (w grudniu 2010 roku nabył 3,8% akcji holdingu od Mail.ru Group za 24,1 mln dolarów; jednocześnie nabył od założycieli 11,1% Qiwi za 72,1 mln dolarów) .

Kierownictwo

Historia

JSC „Group e-port” została założona w 1999 roku przez Borisa Kima.

Struktura holdingu dzisiaj:

• usługa płatnicza „Qiwi” (JSC „OSMP”);
• systemu płatności(system pieniądz elektroniczny) „Qiwi Wallet” (Mobile Wallet LLC);
• bank „Qiwi Bank” (CJSC „Qiwi Bank”);
• firma zajmująca się reklamą na terminalach „Qiwi Advertising” (Direct Contact LLC);
• organizator loterii LLC „Loto Integrator”;
• producent rejestratorów fiskalnych „Paykiosk” (Pay Kiosk LLC).

Wskaźniki wydajności

Obrót usługą płatniczą Qiwi:

Liczba punktów przyjmowania płatności i terminali płatności bezpośrednich odpowiednio:

• za rok 2007 - 160 i 90 tys.;
• za rok 2008 - 176 i 115 tys.;
• za rok 2009 - 194 i 128 tys.;
• za rok 2010 - 170 i 100 tys.;
• za rok 2011 – 180 i 120 tys.

System przetwarzania firmy przetwarza następujący udział płatności natychmiastowych za pośrednictwem terminali w Rosji:

Jednym z najważniejszych projektów B2C dla OSMP jest system pieniądza elektronicznego „Qiwi Wallet”. Udział systemu wśród użytkowników rosyjskich pieniędzy elektronicznych wynosi 10% (Yandex.Money – 15%, Webmoney – 10%, PayPal – 6%). W pierwszym półroczu 2012 roku obroty systemu wyniosły około 62 miliardy rubli. , w 2011 r. - 67,3 miliarda rubli, w 2010 r. - 26,8 miliarda rubli, w 2009 r. - 11,7 miliarda rubli. , w 2008 r. - ponad 9 miliardów rubli. Liczba aktywnych użytkowników systemu w latach 2010-2011 kształtowała się na poziomie od 6,5 do 8 mln.

Temat zasobów: Płatności elektroniczne, wymiana walut
Region witryny: Moskwa
Zarejestrowany: 29.12.2006

Informacje o stronie internetowej www.osmp.ru: Przyjmowanie płatności za usługi operatorzy komórkowi, dostawcy Internetu, telewizja komercyjna, telefonia IP. Lista dostawców. Linia maszyn samoobsługowych. Wniosek o połączenie online.

Domena główna: www.osmp.ru
Zarejestrowana strona: http://www.osmp.ru/

Znajdź swój pomysł na 1 000 000 dolarów:

Pomysły przychodzą niespodziewanie. Najczęściej wtedy, gdy się tego nie spodziewasz. Każda publikacja na naszym blogu może podsunąć Ci genialny pomysł. Przeczytaj, zainspiruj się i zdobądź 1 000 000 dolarów...

Pozostałe zakładki w kategorii "E-płatności, wymiana walut":

Około 600 dostawców usług płatniczych (PSP) z ośmiu krajów uczestniczy w systemie płatności natychmiastowych SCT Inst (Sepa Instant Credit Transfer), który umożliwia przelewy pieniężne w czasie rzeczywistym w większości krajów Europy.

Europejska Rada ds. Płatności wprowadza system płatności natychmiastowych SCT Inst, obawiając się, że pojawienie się nowych platform krajowych, takich jak brytyjska Faster Payments, może doprowadzić do fragmentacji rynku europejskiego, podobnej do tej obserwowanej wcześniej w obszarze płatności bieżących.

Projekt systemu SCT Inst uwzględnia możliwość wdrożenia fizycznego i osoby prawne przelewy zagraniczne w kwocie nie większej niż 15 tys. euro. Przelewy można wykonać w 34 krajach Pojedyncza strefa płatności w euro (Jednolity Obszar Płatności w Euro – SEPA) przez całą dobę i zajmie tylko 10 sekund. Operatorzy usług płatniczych chcący zwiększyć limit i zwiększyć prędkość transferu będą mogli dojść do porozumienia dwustronnego lub wielostronnego.

W momencie uruchomienia usługa SCT Inst jest obsługiwana przez operatorów usług płatniczych w Austrii, Estonii, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Holandii i Hiszpanii. Oznacza to, że ich klienci mogą dokonywać natychmiastowych płatności w euro zarówno w obrębie swoich krajów, jak i za granicą – w tych krajach, których operatorzy dołączyli już wcześniej do SCT Inst.

Operatorzy usług płatniczych z Belgii, Finlandii, Niemiec, Malty, Portugalii i Szwecji planują dołączyć do SCT Inst w latach 2018-2019. Tym samym skład uczestników systemu SCT Inst będzie stopniowo rozszerzał się poza 34 kraje europejskie.

Tymczasem od listopada tego roku siedem głównych systemów rozliczeniowo-rozliczeniowych, w tym EBA Clearing, Equens Worldline, Iberpay i Stet, będzie mogło obsługiwać transakcje w systemie płatności natychmiastowych SCT Inst. Ponadto pod koniec 2018 roku platforma europejska Bank Centralny Cel dla płatności natychmiastowych.

Przewodniczący EPC Javiera Santamaria zauważa: „Dzięki licznym zaletom systemu SCT Inst płatności europejskie umacniają swoją pozycję na świecie technologie cyfrowe, w ramach którego możliwe są transakcje niezależnie od czasu i miejsca przebywania konsumenta. System SCT Inst jest jedyną tego typu inicjatywą regionalną na świecie. Europejska społeczność płatnicza może być dumna z wykonanej pracy, która zaowocowała błyskawicznością przelewy kredytowe w euro stało się rzeczywistością.

Mogę jedynie doradzić operatorom usług płatniczych, którzy jeszcze nie dołączyli do SCT Inst, aby zrobili to jak najszybciej. Ta ulepszona integracja płatności europejskich przyniesie ogromne korzyści zarówno europejskim konsumentom, jak i europejskim przedsiębiorstwom”.

Jeden z najmłodszych systemów płatności na rynku, aktywnie nabierający tempa.

United Instant Payment System (USMP) działa na rosyjskim rynku płatności elektronicznych od 2004 roku i jest jednym z najmłodszych systemów płatności elektronicznych w naszym kraju. Pod względem modelu biznesowego system jest jak najbliżej bramek płatniczych; najbliższą konkurencją OSMP są CyberPlat i e-port. Jednocześnie firma opracowuje i dostarcza niezbędny sprzęt, a także zapewnia wsparcie techniczne i windykację. Zakres usług OSMP jest dość tradycyjny dla tej grupy graczy: płatności za usługi komunikacji mobilnej, dostawcy Internetu, telewizja komercyjna i Telefonia IP.

Ponadto system implementuje możliwość uzupełniania rachunków innych zewnętrznych systemów płatności, istnieje także możliwość opłacania mieszkań i usług komunalnych. Ponadto OSMP prowadzi obecnie negocjacje z niektórymi bankami w sprawie zorganizowania usługi spłaty kredytów konsumenckich.

Stan prawny i zasady działania

Jak już wspomniano, model biznesowy OSMP jest najbliższy bramce płatniczej. W związku z tym prawny schemat pracy jest dość tradycyjny dla tego typu systemów płatności elektronicznych. Ogólna zasada praca wygląda następująco: agent dokonuje wpłaty na konto systemowe suma pieniędzy(opłata gwarancyjna), która ogranicza wielkość akceptowanych przez nią płatności i stanowi zabezpieczenie przyjętych płatności. Określona kwota jest wysyłana do operatorów telekomunikacyjnych na pokrycie przyszłych płatności.

Źródło: dane firmy

Na koniec każdego dnia system podlicza zrealizowane transakcje i odlicza kwoty przyjętych przez agenta wpłat od kwoty opłaty gwarancyjnej, a na koniec każdego miesiąca kalkulację zrealizowanych transakcji oraz wysokość wynagrodzenia agenta występuje. W takim przypadku wynagrodzenie może zostać przelane na konto agenta na koniec miesiąca lub zaliczone na poczet opłaty gwarancyjnej. Do głównych banków partnerskich OSMP należą Rusinvestclub, Vneshtorgbank i Alfa-Bank. Do największych partnerów biznesowych firmy należą także: VimpelCom, MTS, Sky Link, MegaFon, Tatneft, sieci punktów płatniczych, Tsifrograd i Betalink.

Statystyka

Najwięcej pod koniec 2005 roku pokazał OSMP wysoki obrotów wśród wszystkich systemów uwzględnionych w tym przeglądzie. Zatem przychód systemu wynosi okres raportowania wzrosła o prawie 500% – 83 miliony dolarów na koniec 2004 roku do 498 milionów dolarów na koniec 2005 roku. Firma aktywnie rozwija sieć dealerską – w raportowanym okresie odpowiadała ona za prawie 97% obrotów firmy. Jednocześnie za w ubiegłym roku zintensyfikowana w Internecie – udział płatności akceptowanych za pośrednictwem sklepów internetowych w obrotach OSMP wyniósł 3% na koniec 2005 roku wobec 1% na koniec 2004 roku.

Pod względem liczby punktów akceptacji płatności OSMP jest jednym z trzech liderów wśród bramek płatniczych, obok CyberPlat i e-port, wykazując znaczący wzrost ten wskaźnik rocznie. Tym samym na koniec 2005 roku liczba punktów przyjmowania płatności OSMP wzrosła o 229% w porównaniu do 2004 roku i osiągnęła prawie 14,5 tys. Ponadto w czerwcu 2006 roku liczba ta wynosiła około 30 tys.

Źródło: dane spółki, CNews Analytics

OSMP aktywnie rozwija swój program dealerski, stymulując swoich partnerów różnymi cennymi nagrodami i bonusami w oparciu o wyniki oceny pracy konkretnego dealera według rygorystycznego systemu kryteriów. Wszyscy dealerzy OSMP są podzieleni na 5 kategorii w zależności od wielkości akceptowanych płatności. Na koniec 2005 roku maksymalny udział przypadał na kategorię I – największą – wolumen akceptacji płatności wyniósł ponad 60% dealerów uczestniczących w program partnerski, przekracza 9 milionów rubli.

Źródło: dane firmy

Regionalna struktura punktów przyjmowania płatności OSMP kładzie wyraźny nacisk na obecność w centralnym okręgu federalnym. W regionie tym znajduje się ponad 60% wszystkich firmowych punktów akceptacji płatności. Na drugim miejscu jest Wołga okręg federalny, gdzie zlokalizowanych jest nieco ponad 11% punktów przyjmowania płatności, a czołową trójką jest południowy okręg federalny – tutaj OSMP posiada 2770 punktów płatności (9,2%). Jednak w całej reszcie okręgi federalne Rosyjski OSMP jest obecny podobnie na południu.

Istnieją 2 schematy funkcjonowania MPS:

• schemat agencyjny, gdzie Ministerstwo Kolei pełni rolę pośrednika pomiędzy płatnikiem a punkt sprzedaży bez udziału instytucja finansowa(Kiwi);
• schemat bankowy, gdzie MPS pełni funkcję pośrednika pomiędzy płatnikiem a akceptantem przy udziale instytucji finansowej (Eleksnet (Mosclearingcenter), Cyberplat).

Rozporządzenie w sprawie działalności Ministerstwa Kolei

Weszło w życie w sierpniu 2006 r prawo federalne 140-FZ „W sprawie zmian w ustawie federalnej „O bankach i bankowy” oraz art. 37 ustawy Federacji Rosyjskiej „O ochronie praw konsumentów”. Przyjęty dokument zezwalał komercyjnym organizacjom niekredytowym na dokonywanie przelewów gotówka od osób fizycznych nieposiadających licencji Banku Centralnego i otwarcia rachunku bankowego. Dotyczyło to opłat za usługi komórkowe, mieszkania i usługi komunalne, telekomunikację, Internet itp. Tzw schemat agencyjny doprowadziło do tego, że w Rosji właścicielami większości terminali stały się osoby prawne i osoby fizyczne niezależne od banków, których działalność nie była kontrolowana przez państwo. Oczywiście spowodowało to lawinę instalacji terminale płatnicze po całym kraju. Przecież przedsiębiorcy zostali uwolnieni od koncesji, inspekcji i nadzoru bankowego, wymagań dotyczących lokalu kasowego itp.

Aby przejąć ścisłą kontrolę przepływy pieniężne, instrukcja Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. nr 1842-U „W sprawie procedury wdrażania operacji bankowych do przekazywania środków pieniężnych w imieniu osób fizycznych bez otwierania dla nich rachunków bankowych przez organizacje kredytowe z udziałem organizacji komercyjnych niebędących organizacjami kredytowymi.” Dokument wszedł w życie jesienią 2007 roku. Zgodnie ze zmianami wszelkie organizacja handlowa, która nie jest instytucją kredytową, może przyjmować gotówkę od osób fizycznych jako zapłatę za określone usługi wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy z instytucją kredytową, która z kolei zawarła umowy z organizacjami odbiorcami w sprawie transferu środków pieniężnych na ich rzecz.

Pod koniec czerwca 2008 roku projekt ustawy wspierającej system agencyjny uzyskał co do zasady poparcie FAS, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Telekomunikacji i Komunikacji Masowej. Bank Centralny i Związek Banków Rosyjskich wielokrotnie sprzeciwiały się programowi agentowemu ze względu na obawy związane z praniem pieniędzy za pośrednictwem terminali. W rezultacie w odpowiednim projekcie ustawy jako warunek obowiązkowy istnieje obowiązek wyposażenia terminali w kasy fiskalne. Schemat agenta umożliwia właścicielom terminali zawarcie bezpośredniej umowy z operatorem usługi bez konieczności stania się agentem banku.

Terminal płatniczy

Terminal płatniczy- kompleks sprzętowo-programowy zapewniający akceptację płatności od osób fizycznych w trybie samoobsługi. Terminal płatniczy charakteryzuje się dużą autonomią swojego działania. Pracę można monitorować przez Internet.

Terminal płatniczy przeznaczony jest dla:

• przyjmowanie płatności za usługi komunikacji mobilnej, użyteczności publicznej, dostawcy Internetu, na spłatę kredytów bankowych;
• uzupełnianie kont osobistych w systemach płatności, rachunków kart bankowych.

Zasada działania

Poprzez menu ekranowe terminal płatniczy wskazuje użytkownik wybiera usługę, za którą chciałby zapłacić niezbędne szczegóły(numer telefonu, nr konto osobiste itp.) Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wprowadza wymaganą kwotę do akceptora rachunku i naciska przycisk „Zapłać”. Terminal płatniczy samodzielnie rozpoznaje autentyczność gotówki i jej nominał.

Terminal za pomocą modemu GPRS lub innego środka komunikacji przekazuje wprowadzone dane dotyczące płatności do serwera systemu płatności elektronicznych, który realizuje płatność. Po przetworzeniu danych serwer systemu płatności elektronicznych przesyła je do bramy serwera organizacji, do której przeznaczona jest płatność. Następnie kwota wpisana do terminala zostaje zaksięgowana na koncie użytkownika, a terminal drukuje i wystawia użytkownikowi czek.

Ta kolejność może się nieznacznie różnić. Na przykład terminal może jedynie sprawdzić poprawność formatu wprowadzonych danych, a nie sprawdzić powodzenia płatności. W takim przypadku, jeśli dane zostaną podane niepoprawnie, płatność może zostać zaakceptowana przez terminal, ale nie zostanie zaksięgowana na koncie w organizacji odbiorcy przed skontaktowaniem się z obsługą wsparcie techniczne firma obsługująca terminale.

Zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z terminala to usługa, za którą firma będąca właścicielem terminala zazwyczaj pobiera od użytkowników opłatę. Opłata może być ustalona jako procent kwoty transakcji, często z minimalną wartością lub maksymalna ilość lub może nie zostać bezpośrednio obciążony użytkownikiem, ale zamiast tego obciążony organizacją odbiorcy.

Cechy konstrukcyjne

Terminal płatniczy składa się z:

• obudowa metalowa lub metalowo-plastikowa. Korpus terminala płatniczego wykonany jest najczęściej ze stali o grubości 2 mm i większej, co pozwala mu wytrzymać intensywne obciążenia mechaniczne. Wewnątrz zamontowana jest osobna metalowa skrzynka z zamkiem na akceptor, a korpus zamykany jest na wandaloodporny zamek zasuwkowy. Jeżeli planujesz wykorzystać terminal jako platformę reklamową, obudowa wyposażona jest w dodatkową skrzynkę do montażu drugiego monitora (reklamowego). Dla większego bezpieczeństwa obudowa jest zwykle mocowana do podłogi. Zdarzają się również przypadki, w których komora monitora (zespół monitora) jest odizolowana od akceptora banknotów i komputera, aby utrudnić intruzom przedostanie się do akceptora banknotów;
• komputer zainstalowany na specjalnej obudowie, zwykle wyposażony w procesor 2,6 GHz i pamięć 256 Mb;
• monitor TFT (często z ekranem dotykowym); zamiast monitora dotykowego można zastosować kombinację zwykłego monitora i klawiatury;
• urządzenia do zasilania bezprzerwowego;
• akceptor banknotów przeznaczony do przyjmowania gotówki. Akceptant weksla ustala nominał przyjętego weksla i weryfikuje jego autentyczność. Przyjęte rachunki przechowywane są w układarce, która jest wyjmowana podczas odbioru na terminalu płatniczym;
• drukarka paragonowa przeznaczona do drukowania i wydawania użytkownikowi paragonu. Ze względu na swoje przeznaczenie drukarka musi charakteryzować się zwiększoną niezawodnością i szybkością druku. Drukarki paragonowe są zwykle wyposażone w mechanizm „prezentera”, który pozwala najpierw wydrukować dokument, następnie go wyciąć i dopiero potem przekazać użytkownikowi. Do drukowania paragonów stosuje się specjalny papier termiczny w rolkach;
• klawiatura (w przypadku zwykłego monitora). Istnieje także możliwość wbudowania w terminal urządzenia do obróbki tworzyw sztucznych karty bankowe, klawiatura, skaner kodów kreskowych, rejestrator fiskalny itp.
• Modem GPRS/GSM, przeznaczony do organizowania wymiany informacji pomiędzy terminalem płatniczym a serwerem systemu płatności elektronicznych z wykorzystaniem technologii komunikacji bezprzewodowej GPRS lub GSM. Aby obsługiwać modem, instalowana jest w nim specjalna karta SIM odpowiedniego operatora komórkowego, który zapewnia usługi transmisji danych w miejscu zainstalowania urządzenia.

Analiza rynku płatności natychmiastowych

2015: Na rosyjskim rynku terminali płatniczych działa 493 graczy

Rosyjski rynek terminali płatniczych w 2014 roku wyniósł 3,3 miliarda rubli, w 2015 roku było na nim 493 graczy, z czego 52 pozycjonowało się jako producenci (dane Magram). Ich powszechny problem– całkowite uzależnienie od dostaw komponentów z zagranicy, w związku z czym ceny wyrobów finalnych wzrosły o 85% od stycznia 2014 r. do lipca 2015 r.

W czwartym kwartale 2015 roku - pierwszym kwartale 2016 roku przewidujemy spadek produkcji o 60% lub więcej. Powodem tego jest nadpodaż na rynku używanych terminali (z średnia cena„nowy” terminal kosztował 110 tys. rubli, używane terminale we wrześniu-październiku kosztowały średnio nieco ponad 30 tys. rubli), co było efektem masowego ograniczenia liczby punktów w wiodących sieciach płatniczych w okresie letnim- jesienią tego roku pod naciskiem Banku Centralnego i organów ścigania zintensyfikowały walkę z nielegalnymi wypłatami gotówki. Te dwa trendy nie pozwalają jeszcze na prognozę wielkości segmentu w 2015 roku.

Do końca 2017 roku produkcja terminali płatniczych może zacząć rosnąć, ale nie będzie już takiego tempa rozwoju (do 15% rocznie) – masowe zamknięcie sieci płatniczych pod koniec 2015 roku – początek Rok 2016 doprowadzi do przyspieszenia i tak już potężnego odpływu konsumentów do Internetu (jeśli na początku 2013 roku z bankowości internetowej korzystało zaledwie 53% klientów banków, to na koniec 2014 roku – już 67%; w kolejnych dwóch latach będziemy przewidywać przyspieszenie tego procesu), co nie przyczyni się do przywrócenia sprzedaży poprzez terminale. Na urządzenia te będzie stabilny popyt jedynie ze strony banków, w których siedzibach w 2014 roku ulokowano 48,6 tys. terminali.

2014: wzrost o 5%

W ciągu roku rosyjskie terminale płatnicze przeprowadziły transakcje o wartości 1,15 biliona rubli. Według J'son & Partners Consulting wzrost obrotów płatniczych w 2014 roku znacząco wyhamował, a rynek wzrósł o 5% i wyniósł 1,15 bln rubli. Liczba transakcji spadła zarówno w segmencie terminali bankowych, jak i pozabankowych , natomiast dynamika rynku była dodatnia ze względu na wzrost średniej wielkości transakcji.

Rynek terminali bankowości płatniczej i pozabankowej oraz zdalnych usług finansowych jest częścią rynku elektronicznych systemów płatności. Na spowolnienie wzrostu rynku wpływają między innymi następujące czynniki:

• rozwój usług płatności zdalnych – podnoszenie jakości witryn sklepowych, dodatkowe funkcje w zakresie wpłat i wypłat środków oraz korzystania z wirtualnych kart bankowych – znaczny wzrost penetracji usług bankowych;
• konsumenci coraz częściej zaczęli płacić za usługi komunikacyjne, takie jak np komunikacja mobilna, dostęp szerokopasmowy, płatna telewizja i inne, albo za pomocą aplikacje mobilne lub na stronie internetowej operatora;
• średnia prowizja za transakcje jest wyższa niż w przypadku innych systemów płatności elektronicznych.

2013: wzrost o 27%

Według J’son & Partners Consulting obroty rynku EPS w Rosji w 2013 roku wyniosły 2,4 biliona rubli, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu do roku 2012. Obroty rynku terminali płatniczych w 2013 roku wyniosły 1,1 biliona rubli, co stanowiło 46% obrotów rynku EPS, po raz pierwszy stanowiąc mniej niż połowę obrotu rynkowego. Według prognoz J’son & Partners Consulting, w ciągu najbliższych 5 lat udział obrotów terminalami płatniczymi będzie co roku malał i do 2018 roku wyniesie 31%.

Nastąpią istotne zmiany w strukturze płatności za pośrednictwem pozabankowych terminali płatniczych (NBPT): znacząco spadnie udział płatności za usługi komunikacji mobilnej, natomiast udział przelewów (w tym przekazów pieniężnych; doładowań portfele elektroniczne; przelewy na rachunki, m.in. instytucje kredytowe), wręcz przeciwnie, znacznie wzrośnie. Począwszy od 2014 roku liczba NBPT będzie corocznie spadać ze względu na konkurencję z innymi metodami płatności. Jest jednak mało prawdopodobne, aby miało to negatywny wpływ na dodatnią dynamikę obrotu płatniczego ze względu na wzrost wielkości przeciętnej transakcji na skutek zmian w strukturze obrotu według kierunku płatności.

Według J"son & Partners Consulting, w 2013 roku obroty rynku bankowych terminali płatniczych (BPT) wyniosły 180 miliardów rubli (+16% w porównaniu do 2012 roku), a do końca 2018 roku obroty rynku wyniosą około 260 miliardów rubli Struktura obrotów pod względem kierunków płatności w okresie pięcioletnim zmieni się w tym samym kierunku, co struktura obrotów NBPT, jednak oprócz zwiększenia udziału przelewów J”son & Partners Consulting spodziewa się istotnego wzrostu obrotów. udział opłat za mieszkania i usługi komunalne.

2012: Terminale zajmują ponad połowę rynku EPS

Według J'son & Partners Consulting w Rosji na koniec 2012 roku terminale płatnicze są najpopularniejszą metodą dokonywania płatności elektronicznych. W sumie obroty rynku EPS (którego częścią jest rynek terminali płatniczych) w Rosji w 2012 roku wyniosą 1,811 miliarda rubli, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku (1,462 miliarda rubli). Jednocześnie, mimo że rynek terminali płatniczych zajmuje ponad połowę całego rynku EPS (na koniec 2012 roku 915 miliardów rubli, czyli 51% oczekiwanych obrotów na rynku EPS), jego udział maleje.

W 2011 roku udział obrotów na rynku terminali płatniczych wyniósł 59% obrotów na rynku EPS. A do 2017 roku, według prognoz J'son & Partners, udział obrotów terminali płatniczych w EPS spadnie do 30% i wyniesie 1,122 miliarda rubli, podczas gdy obroty całego rynku ukształtują się na poziomie 3,74 miliarda rubli .

Rosyjski rynek terminali płatniczych dzieli się na dwa główne sektory – bankowe i niebankowe terminale płatnicze. Jeśli chodzi o segment pozabankowych terminali płatniczych (NPT), to według szacunków J”son & Partners Consulting w 2012 roku w Rosji było 227,9 tys. NPT, a do 2017 roku ich liczba spadnie do 215,7 tys.

Eksperci przewidują, że do spadku dojdzie w związku ze zwiększoną konkurencją ze strony terminali bankowych oraz rosnącą popularnością zdalnych usług finansowych. Na rynku pozabankowych terminali płatniczych w Rosji działa kilku graczy, wśród nich największe sieci terminali to QIWI, CyberPlat i Eleksnet.

Obroty rynku NPT według J”son & Partners w 2012 roku wyniosły 762 miliardy rubli, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku (729 miliardów rubli). Udział obrotów terminali niebankowych z obrót terminalami płatniczymi w 2012 roku wyniósł 83%.

Liczba transakcji w 2011 r. spadła o 3,4% w porównaniu do 2010 r. i wyniosła 5,7 mld. Jednocześnie kwota średniej wpłaty wzrosła o 18% i wyniosła 156 rubli. Wynika to oczywiście z ciągłego wzrostu udziału „ciężkich” wpłat przy relatywnie większym czeku. Wyraźnie pokazują to zmiany w strukturze płatności natychmiastowych.

Udział płatności za usługi komunikacji mobilnej w całkowitych obrotach rynku w 2011 roku spadł do 66%. Dla porównania w 2010 roku płatności „komórkowe” stanowiły 73,5%. Natomiast udział wpłat na spłatę kredytów bankowych wzrósł do 13%, przekraczając poziom z 2010 roku o 4,3%.

W 2011 roku nadal rosła lista usług, za które można zapłacić za pomocą płatności natychmiastowych. Dziś obejmuje płatności na rzecz Rosreestr, Służba federalna komornicy i policja drogowa, podatki (transportowe, gruntowe, dochodowe), rachunki za media, opłaty konsularne wizowe, opłaty za przedszkole, nawet płacenie za transfery do więźniów i wiele więcej.

Struktura rynku płatności natychmiastowych na koniec 2011 roku przedstawia się następująco:

Trójka największych liderów rynku na koniec 2011 roku nie uległa zmianie: są to QIWI, Cyberplat i Elexnet. Jednocześnie w dalszym ciągu spadały udziały głównych graczy na skutek działalności mniejszych spółek regionalnych. Ich łączne obroty ponownie wzrosły w 2011 roku, zwiększając się o 14,6% w porównaniu do 2010 roku i wyniosły 29% całkowitego obrotu rynkowego.

W rezultacie liderzy rynku, zwiększając swoje bezwzględne obroty, w dalszym ciągu tracili swój udział w rynku.

Pozycje głównych graczy Rynek rosyjski płatności natychmiastowe wyglądają następująco:

Na podstawie wyników roku 2011 można wyróżnić następujące trendy rynkowe:

• zwiększona aktywność instytucji kredytowych i ich interakcja z systemami płatności;
• zwiększenie udziału regionalnych systemów płatności w całkowitym wolumenie rynku;
• wzrost przeciętnej płatności na skutek wzrostu udziału opłat „ciężkich” (spłata kredytów bankowych, opłacenie biletów kolejowych i lotniczych, mieszkalnictwo i usługi komunalne);
• znaczne poszerzenie listy usług dostępnych odpłatnie;
• rozszerzanie interakcji pomiędzy usługami płatniczymi a agencjami rządowymi;
• główni operatorzy płatności natychmiastowych wykazali zainteresowanie udostępnianiem bezgotówkowych instrumentów płatniczych i nabyli portfele elektroniczne. Pionierem tego kierunku był serwis QIWI.

2010

• Krajowe Stowarzyszenie Handlu Elektronicznego przeanalizowało wyniki rynku w 2010 roku. Jej obroty wzrosły do ​​772,2 miliarda rubli, co okazało się nieco większe niż 746 miliardów przewidywane na podstawie wyników z poprzedniego roku. Według Borisa Kima, przewodniczącego komisji ds. systemów płatniczych i instrumenty bankowe NAUET szybszy wzrost wolumenu płatności natychmiastowych wynika z powstania rynku usług rządowych, na przykład płacenia mandatów policji drogowej, ceł państwowych, podatków i innych płatności, które wcześniej były niedostępne dla użytkowników terminali. Jednocześnie w 2010 roku nie wzrosła liczba transakcji i liczba punktów przyjmowania pieniędzy, ale wzrosła średnia wpłata – wzrosła ze 110 rubli. do 132 rubli. Wynika to ze wzrostu udziału „ciężkich” opłat, takich jak bilety lotnicze i kolejowe oraz rachunki za media.

Względne tempo wzrostu rynku w dalszym ciągu maleje – w 2010 roku wyniosło 19%, podczas gdy rok wcześniej było to 21%.

Kolejnym sygnałem nasycenia jest brak wzrostu liczby punktów przyjmowania pieniędzy, których w kwietniu 2011 roku było w Rosji ok. 400 tys., a liczba ta jest według Kima optymalna.

Liczba transakcji w 2010 roku nie uległa zmianie – zarówno w 2009, jak i 2010 roku było ich około 5,9 miliarda.

Zmniejsza się udział najpopularniejszych, a zarazem „najłatwiejszych” płatności za komunikację mobilną, z 81% w 2009 r. do 73,5% w 2010 r. Jednocześnie udział płatności za media i transakcji spłaty kredytów wzrósł odpowiednio do 1,5 i 8,7%. Jedną z przyczyn zmniejszenia udziału płatności za komunikację mobilną jest wzrost prowizji partnerów systemów płatności natychmiastowych, jej wielkość wzrosła z 5,7 do 8%; spadła liczba terminali działających bez prowizji (z 15% do 9%). Dlatego klienci muszą szukać bardziej ekonomicznych metod płatności.

W 2010 roku nieznacznie spadły udziały głównych uczestników rynku płatności natychmiastowych:

• Qiwi – do 43%,
• „Cyberplat” – 20,2%,
• „Eleksnet” – do 6,4%,
• Euroset – 5,1%.

Jednocześnie wzrósł udział pozostałych graczy – z 15 do 25,3%.

Kim przypisał to zwiększonej aktywności systemów regionalnych. Ponadto banki zaczęły wkraczać na rynek płatności natychmiastowych, tworząc własne systemy lub dokupując niektórych z istniejących graczy. Ale operatorzy systemów płatności natychmiastowych również zaczęli kupować banki.

Wzajemne przenikanie sektor bankowy a rynek płatności natychmiastowych wyraża się także w tym, że systemy płatności natychmiastowych zaczęły współpracować z kartami bankowymi. Integracja ta pomaga przyciągnąć właścicieli karty wynagrodzeń, których jest całkiem sporo w Rosji. Rejestrując taką kartę w systemie płatności natychmiastowych, jej właściciel ma możliwość zarządzania swoim kontem z dowolnego terminala systemu, zamiast wypłacać z niej pieniądze, a następnie płacić za usługi za pośrednictwem terminali. Jest to wygodne i opłacalne – prowizja może być niższa.

Systemy płatności natychmiastowych stworzyły w 2010 roku własne portfele elektroniczne, za pomocą których stało się możliwe płacenie za usługi sklepów internetowych. Dzięki temu płatności natychmiastowe faktycznie zyskały funkcjonalność systemów pieniądza elektronicznego takich jak WebMoney czy „

Zmiany związane są z wejściem w życie 1 stycznia 2010 roku ustawy „O czynnościach związanych z przyjmowaniem płatności od osób fizycznych prowadzonych przez agentów płatniczych” – wyjaśnia Boris Kim, Przewodniczący Komitetu ds. Systemów Płatniczych NAUET. Ustawa zmieniła procedurę dotyczącą mikropłatności. O ile wcześniej duża sieć płatnicza, np. Qiwi czy Cyberplat, mogła je przyjmować od subagenta (mniejsza sieć) i przekazywać końcowemu odbiorcy, np. operatorowi telekomunikacyjnemu, to obecnie taki schemat pośrednictwa jest zabroniony. Dlatego sieci drugiego poziomu – zdaniem Kima jest ich obecnie w Rosji ok. 20 – bezpośrednio zawierają umowy z odbiorcami środków, a w efekcie zmniejsza się udział dużych operatorów. Przedstawicielka Qiwi Alexandra Vysochkina zgadza się z tym wyjaśnieniem.

Dyrektor wykonawczy Cyberplaty Władimir Kuzniecow kategorycznie nie zgadza się z danymi NAUET. Według niego udział Cyberplaty w rynku mikropłatności znacznie przekracza 20%. „A jak NAUET mógłby obliczyć udział w rynku Cyberplaty, nie wiedząc o tym? wskaźniki finansowe? - Kuzniecow jest zakłopotany. Nawiasem mówiąc, NAUET jest powiązany z Qiwi – przypomina.