На що впливає падіння індексу доу джонсу. Як заробити на індексі Dow Jones - Реальний приклад. Фармацевтична компанія Pfizer

Назва Dow Jones стало вже синонімом фондової біржі та економікою США. Один з найпопулярніших і найважливіших фондових індексів - індекс Dow Jones.

Dow Jones

У 1883році Чарльз Доу (1851–1902) та Едвард Джонс (1856–1920) стали випускати у світ двосторінкову газету з даними про фінансові ринки Америки.

Це був початок всім відомого видання Wall Street Journal.

На той час це була перша газета, яка публікувала щоденні біржові зведення і вона відразу стала дуже популярною.

Так як газета публікувала дані, які були відомі лише не багатьом, тепер кожен міг оцінювати сили конкурентів. Щоб не розкривати всю інформацію про компанії, Доу та Джонс змушені були запровадити новий показник, який відображав середню вартість десяти найбільших промислових компаній. Це і був перший індекс Dow Jones.

Наразі індекс містить 30 найбільших компаній:

• 3M Co.(NYSE: MMM) (промисловий конгломерат)
  American Express Co.(NYSE: AXP) (кредитні послуги)
  AT&T(NYSE: T) (телекомунікації)
  Boeing Co., The(NYSE: BA) (авіабудування та оборона)
  Caterpillar, Inc.(NYSE: CAT) (сільськогосподарська та будівельна техніка)
  Cisco Systis(NASDAQ: CSCO) (телекомунікації)
  Chevron Corp.(NYSE: CVX) (нафтогазова компанія)
  Coca-Cola Co.(NYSE: KO) (напої)
  E.I. du Pont de Niours & Co.(NYSE: DD) (хімія)
  Exxon Mobil Corp.(NYSE: XOM) (нафтогазова компанія)
  General Electric Co.(NYSE: GE) (промисловий конгломерат)
  The Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE: GS)
  Home Depot, Inc.(NYSE: HD) (магазини будівельного приладдя)
  Intel Corp.(NASDAQ: INTC) (напівпровідники)
  International Business Machines Corp.(NYSE: IBM) (обчислювальна техніка)
  JPMorgan Chase and Co.(NYSE: JPM) (фінансова група)
  Johnson та Johnson Inc.(NYSE: JNJ) (хімія, фармацевтика)
  McDonald's Corp.(NYSE: MCD) (ресторани швидкого обслуговування)
  Merck & Co., Inc.(NYSE: MRK) (фармацевтика)
  Microsoft Corp.(NASDAQ: MSFT) (програмне забезпечення)
  Nike Inc.(NYSE: NKE)
  Pfizer, Inc.(NYSE: PFE) (фармацевтика)
  Procter & Gamble Co.(NYSE: PG) (побутова хімія)
  Travelers(NYSE: TRV) (страхування)
  UnitedHealth Group Inc(NYSE: UNH) (охорона здоров'я)
  United Technologies Corp.(NYSE: UTX) (промисловий конгломерат)
  Verizon Communications(NYSE: VZ) (телекомунікації)
  Visa, Inc.(NYSE: V)
  Wal-Mart Stores, Inc.(NYSE: WMT) (торговельна мережа)
  Walt Disney Co., The(NYSE: DIS) (індустрія розваг)

Індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) - говорить про активність Американської фондової біржіта економіці, так як промисловий секторє найбагатшим.

Розподіл DJIA виглядає так:

• Промисловість: 20,41%
• Споживчі послуги: 16,36%
• Технологія: 15,58%
• Охорона здоров'я: 11,45%
• Фінансові: 11,13%
• Нафта та Газ: 10,92%
• Товари народного вжитку: 6,16%
• Телекомунікації: 4,73%
• Основні матеріали: 3.26%

Одним із істотних недоліків індексу Доу Джонс є спосіб його обчислення - при підрахунку індексу ціни акцій, що входять до нього, складаються, а потім діляться на поправочний коефіцієнт. У результаті навіть якщо одна компанія помітно менша за капіталізацією, ніж інша, але вартість однієї її акції вища, то вона сильніше впливає на індекс.

Все це необхідно знати для повного розуміння індексу Dow Jones, адже тепер вам відомо, від чого більше залежить індекс і що здатне вплинути на зміну його ціни.

Як заробити на індексі Dow Jones

З одного боку індекс Dow Jonesлегко піддається аналітиці, оскільки новин з індексу досить багато. Наприклад, багато біржових учасників працюють лише з цим індексом, здійснюючи десятки угод на день.

Але з іншого боку, аналізувати індекс дуже важко, тому що не завжди можливе встежити за всім. До того ж, на ціну індексу впливають не тільки компанії, що входять до його складу, а й світова економіката політика.

Наприклад , колиіндекс Dow Jones досяг внутрішньоденного максимуму на рівні 5 місяців, це було завдяки новинам із Росії. За заявою секретаря російської Ради безпеки Росія продовжуватиме виступати в ролі посередника між Києвом та Південним сходом України і докладатиме зусиль до деескалації конфлікту.

Як бачите, новина зовсім не пов'язана з , та іншими компаніями у складі індексу, але вона вплинула на американську економіку, політичну стабільність та індекс Доу Джонса як показник економіки США.

Щоб заробити на індексі Dow Jones важливо розуміти, що цей індекс став уособленням Wall Street і американської економікизагалом.

У економічному календарівам потрібно стежити за промисловими даними США, найважливішими економічними показникамиз високим ступенем важливості.

Ви можете скористатися прогнозами, в яких індекс названий США 30- Ця назва індексу досить поширена на деяких біржах.

На сторінці MarketWatch(http://www.marketwatch.com/investing/index/djia/news) ви можете переглядати найсвіжіші новини щодо індексу.

Як ви бачите, технічний аналіз тут не завжди допомагає, тому що ціна на індекс безпосередньо залежить від економічної та політичної ситуації у світі. Новини виходять досить часто, і індекс йде слідом за світовими подіями. Особисто я не впевнений, що індикатори чи інші інструменти технічного аналізуздатні точно передбачити ціну. можливо я помиляюся, але мені здається, що фундаментальний аналіз у цьому випадку буде надійнішим у довгостроковому періоді.

Де заробити на індексі Dow Jones

Вам потрібно визначити, чи буде ціна зростати або падати у зазначений термін, наприклад, у наступні 20 хвилин. Вкажіть термін опціону, суму інвестиції та вкажіть ваш прогноз.

• Якщо ви вважаєте що ціна зростатиме — вибирайте опціон ВВЕРХ;
• Якщо вважаєте що ціна падатиме — вибирайте опціон Вниз.

Якщо ваш прогноз виявиться вірним - ви отримаєте 70-85% прибутку, навіть якщо ціна зміниться хоч на 0,001 пункту у бік вашого прогнозу.

Відкривши я вибрав актив індекс Dow Jones:

Я встановив час закінчення опціону на 18:10 , опціон закриється через 16 хвилин:

За графіком видно, що зараз 17:54 Отже, мені потрібно зробити прогноз ціни на 16 хвилин. Виходячи з технічного аналізу я інвестував з умовою зростання ціни - кнопка ВВЕРХ:

Незабаром я повернувся на сайт брокера і побачив результат:

За 16 хвилин індекс Dow Jones приніс мені $42,9 чистого прибутку!

З інвестиції у $55 я повернув $97,9.

«Індекс Доу Джонса сьогодні…» – чує домогосподарка від телевізора та перемикає канал. «Все, почалися фінансові новини, – думає вона. - далі нічого цікавого». Дайте мені 10 хвилин, і я поясню вам, чому домогосподарка помиляється.

"Індекс" - страшне слово, поки не розберешся, що це означає. У нашому випадку адекватний синонім – «показник». Показник Доу Джонса, то краще? Чудово. Залишилося розібратися, що найстаріший серед існуючих індекс нам показує.

Dow Jones — це біржовий індекс, якийсь «віртуальний портфель» або сукупність із 30 акцій найбільших компаній Америки. Загалом індекси бувають різними: наприклад – 500 найдорожчих компаній США, або навіть цілого набору країн – індекс підприємств малої капіталізації країн, що розвиваються. Галузеві – індекс найдорожчих компаній ІТ-сфери. Взагалі індекс може відображати будь-що.

Онлайн графік та ціна на DJI на сьогодні

Інтерактивний онлайн-графік індексу Dow Jones можна переглянути тут.

Які компанії входять до складу

Компанії, що входять до індексу DJ - багаті та шановні. 30 гігантів потрапили до групи найбільших компаній не тому, що належать до промислової галузіхоча повна назва показника включає це слово. Головна вимога від компаній - збільшення прибутку щокварталу протягом 4х років.

Список підприємств змінюється часто - приблизно кожні 2 роки, тоді як їх кількість залишається постійним. Передбачити зміни важко, вони залежать від стратегії компанії чи глобальних подій ринку. Наприклад, 7 разів склад Доу змінився в 1999 році, коли світ дізнався про інтернет. 25 разів колода тасувалася за часів Великої депресії.

Склад Доу Джонс регулярно публікує Wall Street Journal. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, чим індекси відрізняються, загляньте .

Історія індексу

Вигадали показник три людини, а називається він на честь двох із них. Я відновлюю справедливість, знімаючи капелюх перед Чарльзом Бергстрессером (нехай і прізвище у нього – мову зламаєш). Це він придумав назву The Wall Street Journal і став її засновником. Бізнесмен разом із двома друзями - Чарльзом Доу та Едвардом Джонсом - відкрив агентство фінансової інформації, Вклавши гроші, накопичені ще в коледжі.

Той Чарльз, який Доу, став татом технічного аналізу, розробивши біржову теорію. Її знають усі трейдери, бо вона досліджує базові індикатори.

Чарльз запросив Едварда Джонса як фінансового аналітика, причому в іншу газету, де журналісти працювали до свого журналу. Едвард потім ще працював брокером.

Спочатку розрахунок включав папери 9 залізничних магнатів, одну пароплавну компанію та банк. Заради цього тоді ще тонкий бюлетень – лише дві сторінки безцінної інформації – продавався добре. Трійка аналітиків найняла 50 співробітників та відкрила відому сьогодні газету. Тоді показник оцінював 20 компаній, а не 30, як зараз.

Штаб-квартира знаходиться в місті Нью-Йорку, тут розташована найбільша біржа.

Види DJ

Промисловий індекс DJ DowJones можна записати коротше – DJI (а DJIA – це до речі ф'ючерс). Ми вже зрозуміли, що він не належить до промисловості. Крім нього, є такі варіанти:

Вартість та динаміка за весь час

У лютому 2018 року біржа, якщо не впала, то опустилася на одне коліно: вперше за 7 років індекс Доу Джонс втратив 1000 пунктів. Потім підтягнулася азіатська біржа, вперше так послабшавши за 15 років. Звісно, ​​постраждала світова економіка загалом. Чому?

Цей показник – американський, і в Штатах полягає половина всіх біржових угод. Доу Джонс простий і зрозумілий, включає лише лідерів ринку. Він чутливий до політичних та соціальних подій. Тому його вагання так впливають на фінансові ринки.

5 найбільш нищівних падінь Доу

Фінансові аналітики ласі до епітетів - "чорний понеділок", "чорний вівторок", і так далі - дивлячись коли обвалився ринок. Його історія - одна чорна пляма за іншою.

1. Все почалося з Великої депресії в 1929 - ослаблення Доу Джонса на 11% в один день!
2. Потім було падіння на 22,6% у 1987 році. Після нього економісти почали переписувати всю ринкову теорію: приводу для обвалу не було
3. Приблизно стільки ж Доу Джонс втратив 1998 року. Це призвело до інфляції у Росії: ми втратили всі заощадження.
4. Інша ситуація була у «чорний понеділок» 2008 року. Тоді світовий ринок втратив 46% капіталу. Лопнув міхур, надутий іпотеками США. Це теж було коригування ринку, але хворобливе і тривале аж на 2 роки. Доу Джонс у 2008 році впав на 8%.
5. У 2018 році чорним став лютий, з 7 по 9 число. Федеральна резервна система (ФРС) США потішили американців новим звітом: державні облігаціїстали вигідніше колишнього.

У відповідь інвестори почали виводити гроші, щоб скуповувати облігації. Коли така лавина акцій виставляється на продаж, падає. Так, ринок втратив $114 млрд., це 4% від Доу Джонс. Панікували лише пані в студіях новин, а інвестори розуміли: ринок просто стабілізується.

Трамп на новій посаді посилив ринок, піднявши ринковий індекс на третину: зарплати в американців піднялися, безробіття поменшало. Після інтенсивного зростанняспад був неминучим.

І щоразу криза в США тягне за собою біржі решти всіх країн. На щастя, зростання Доу Джонса також обіцяє прибуток на глобальному ринку: першим реагують азіатські майданчики, потім - європейські.

Так сталося нещодавно: у липні 2018 року. Стан ринків став відновлюватися після загрози торгової війни США та Китаю: країни почали переговори про нові тарифи. Найбільш об'єктивним виявився Доу, піднявшись на 2.4% за тиждень. Причина в тому, що динаміка індексу Доу Джонса орієнтована на імпорт, а не на експорт, і це важливо при обговоренні торгової війни.

Метод розрахунку

Як розраховується індекс? Доу Джонс бере суму цін акцій 30 компаній, а потім її, на особливе число, щоб отримати середнє значення. Це - поправочний коефіцієнт, його дивляться поруч із графіком індексу.

Отримане значення вимірюють над доларах, а пунктах. У цьому немає нічого складного, якщо ви добре справляєтеся з відсотками. Якась сума береться за 100 пунктів, або 100%. Зменшується сума – падають пункти. Щоб індекс серйозно постраждав, маємо подешевшати відразу кілька акцій різних компаній.

Плюси та мінуси

Індексів у США багато, і їх завжди порівнюють із показниками DJ. Сам Доу Джонс любить папери з високою ціною, навіть якщо компанія-емітент менша за сусідів по портфелю. Ось і виходить, що на показник найбільше впливають компанії з дорогими акціями, а це – неправильно, коли капітал у них скромний.

Виною тому є поправний коефіцієнт. Але він не такий поганий. Не можна вивести середнє арифметичне, поділивши суму акцій на 30: тоді за бортом буде динаміка ринку.

Індекс її сяк-так враховує, проте акціонери все одно оцінюють Доу Джонс на тлі іншого важливого показника- Standard & Poor 500. Це теж індекс, і він має базовий показник, на відміну від Доу.

Як і де заробити на індексі

Індекс – старий, ефективний інструмент, яким користуються і мільярдери, і звичайні люди. Наприклад, недосвідчений інвестор хоче зберегти капітал. Що пропонує світова практика?

Купити папери всіх компаній з індексу, вкластися потроху на кожну. Впаде одна – подорожчає інша. Про те, як це найпростіше зробити, я писав багато, але почати можна. Дохід, звичайно, буде середньоринковим, але зберігати пенсію можна - гроші не розтануть від інфляції.

Метод такий популярний, що з'явився новий фінансовий інструмент- . Вони копіюють для портфеля склад якогось індексу і укладають його в одному цінному папері. Так, інвестор купує один папір, а разом із ним - цілий портфель.

Найпопулярніші фонди на базі Dow:

1. DIA від StateStreet
2. UDOW та DDM від ProShares (з плечем)

Купити такий фонд можна через один із популярних зарубіжних брокерів:

Interactive Brokers CapTrader Exante Just2Trade

Фактично єдиний справжній американський брокер, який ще працює з росіянами.

ринки США, Що Рухнули, стануть страшніше дешевої нафти

Ведучий біржовий індекс США Dow Jones поставив черговий негативний рекорд - за два біржові дні він впав на 7%. За ним пішли інші американські біржові індекси: , Що ця ситуація - лише корекція котирувань акцій, що не відбувалася на світових торгових майданчикахпонад рік. Тим не менш, для Росії, так само як і для іншого економічного простору, це обвалення може призвести до дуже сумних наслідків - аналогічних тим, що спостерігалися в 2008-2009 роках, коли світовий ринок внаслідок падіння американських паперівзіткнувся з масштабною фінансовою кризою.

Останнє зниженнябіржових котирувань у США стало найзначнішим за останні п'ять-сім років. Dow Jones втратив 7% вартості цінних паперівзвертаються на американському ринку, тоді як S&P500 та NASDAQ впали на 6%. За словами провідного аналітика AMarkets Артема Дєєва, Dow і S&P500 зазнали найбільших втрат із серпня 2011 року. Найбільше знизився фінансовий сектор– на 5%. Потім слідують енергетика, охорона здоров'я, промисловість, зв'язок і інформаційні технології, що просіли на 4%.

На думку галузевих експертів, причиною такого розвитку подій стала надмірна переоцінка вартості американських цінних паперів у попередній період. За словами Дєєва, прибутковість десятирічних казначейських облігацій США напередодні обвалення вартості цінних паперів досягла максимуму 2,8%. Нині настав час природної корекції.

Іншою причиною активності продавців стало зростання побоювань щодо «незабезпечених» бюджетних видатків. Зважаючи на все, в успіхи податкової реформиЯкою президент США Дональд Трамп замінить ініціативи свого попередника Барака Обами в галузі страхування та охорони здоров'я, не вірять ні власні, ні міжнародні інвестори. Рік тому подібна ситуація спостерігалася з курсом британського фунта стерлінгів. «Ця динаміка має технічну природу. Ринок переживає колосальну перекупленість, що може спричинити виникнення нових фінансових бульбашок», - зазначає Дєєв. Про таку загрозу буквально кілька днів тому попередила Джанет Йеллен, яка пішла 2 лютого з посади голови Федеральної резервної системи, а трохи раніше - й інший екс-глава ФРС Алан Грінспен.

З ними погоджується інвестиційний консультант «Фінама» Сергій Дроздов. «Корекція фондового ринку США не відбувалася понад 40 тижнів. Це викликало справедливе обурення інвесторів, які працюють на американських біржах, і призвело до падіння індексів торгових майданчиків інших країн. Японський Nikkey просів майже на 5%, а китайський Shanghai Composite майже – 3%», - зазначає експерт.

З погляду технології фондового ринку не відбулося нічого екстраординарного. Міжнародні інвестори, які визначають ціни на акції, енергоресурси та інші біржові інструменти, постійно перекладають вкладення у різні механізми: при зростанні цін на нафту і газ ними служать цінні папери видобувних компаній та контракти на постачання вуглеводнів; зміцнення долара та євро передбачає переведення грошей у ці валюти; наслідком падіння вартості сировинних та резервних валютних індикаторівстає приплив коштів в економіку країн, що розвиваються.

Тим не менш, нинішній удар виявився для ринку одним із найжорстокіших. Як зазначає заступник голови аналітичного департаменту "Альпарі" Ганна Кокорєва, все почалося з того, що американський банк Wells Fargo, системоутворюючий та третій за величиною банк у Штатах, заявив про проблеми. Співробітники організації заради виконання плану відкривали рахунки на ім'я клієнтів та займалися махінаціями з кредитами, завищуючи їхню вартість. У результаті було відкрито 3,5 млн. рахунків на імена 550 тис. позичальників, які переплатили за кредити. Виписаний штраф на суму $185 млн виявився для Wells Fargo незначним, тому банк продовжив вести недобросовісну політику щодо клієнтів. Ситуація з банком і стала краплею, що обрушила весь американський ринок.

Подвійні стандарти, до яких вдаються американські спекулянти, здатні вплинути на весь світовий. фінансовий ринокі призвести до подальших провалів не лише на торгових майданчиках США, а й у всьому світі. «Як показує досвід минулих криз, продавці можуть змиритися зі втратою до 15% капіталізації ринку - аби потім наростити прибуток на спекулятивних операціях», - вважає Дєєв.

Разом з тим, подібна глобальна корекція може негативно позначитися на російському ринку, який поки що просів на 1-2% За словами Дроздова, перипетії на американських фондових майданчиках загрожують призвести до зміни цін на світових біржах. «Нові американські санкції, якими Вашингтон лякав Москву з середини осені 2017 року, виявилися «беззубими». Усі чекають чергового виклику у вигляді заборони купівлі та обігу російських облігацій федерального боргу Росії. Їхнє оголошення здатне викликати на ринку паніку, з якою не зрівнятися поточному падінню котирувань на американському ринку», - вважає Дроздов.

Промисловий індекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, DJIA), (NYSE: DJI) - один із кількох фондових індексів, створених редактором газети Wall Street Journal та засновником компанії Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).

Індекс охоплює 30 найбільших компаній США. Приставка «промисловий» є даниною історії - в даний час багато компаній, що входять в індекс, не належать до цього сектору. Спочатку індекс розраховувався як середнє арифметичне цін на акції охоплених компаній. Зараз для розрахунку застосовують масштабоване середнє - сума цін ділиться на дільник, який змінюється щоразу, коли вхідні в індекс акції піддаються дробленню (спліту) або об'єднанню (консолідації). Це дозволяє зберегти сумісність індексу з урахуванням змін у внутрішній структурі акцій, що входять до нього.

Можливості для трейдера

Досить помірна волатильність і схильність до затяжних трендів роблять цей CFD на індекс хорошим інструментом для терплячих інвесторів.

Основні фондові індекси США у понеділок продемонстрували падіння.

Індекс Доу-Джонса, головний і найстаріший індекс біржової активності, названий іменами двох людей: Чарльза Доу (Charles Henry Dow) (1851-1902) та Едварда Джонса (Edward Davis Jones) (1856-1920). Він був створений для відстеження розвитку промислової складової американських фондових ринків.

Так, промисловий індекс Dow Jones втратив 4,6 відсотка і опустився до 24345,75 пункту, S&P 500 пішов нижче на 4,1 відсотка, опустившись до 2648,96 пункту, Nasdaq - 3,78 відсотка до 6967,53 пункту.

Все це сталося на тлі побоювань ринку щодо зростання прибутковості облігацій США.

У Японії індекс Nikkeiтеж пішов униз. Так, на Токійській фондовій біржі він знизився на 4,8 відсотка до рівня 21,594 тисяч пунктів.

Індекс Dow Jones звалився - що це означає?

На тлі різкого падіння курсів цінних паперів фондовому ринкуСША 500 найбагатших людей світу втратили $114 млрд. Такі дані наводить Bloomberg.

Найбільше постраждав засновник та голова інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Його статки скоротилися на $5,1 млрд (див. ).

Крім того, понад 1 млрд за день втратили 17 мільярдерів, зокрема. Його статки зменшилися на 3,6 млрд доларів. Найбагатша людинау світі, засновник Amazon Джефф Безос втратив $3,3 млрд (див. )

Чому компанії та мільярдери втратили гроші через падіння індексу Dow Jones?

Індекс Dow Jones охоплює 30 найбільших компаній США. Визначення «промисловий» - не більше ніж данина історії: зараз багато хто з цих компаній не належать до цієї галузі. Раніше індекс розраховувався як середнє арифметичне цін на акції охоплених компаній. Зараз для розрахунку застосовують масштабоване середнє: сума цін ділиться на дільник, який змінюється щоразу, коли акції акції піддаються дробленню (спліту) або об'єднанню (консолідації). Це дозволяє зберегти сумісність індексу з урахуванням змін у внутрішній структурі акцій, що входять до нього.

Причини падіння індексу Dow Jones

Головний економіст Smith's Research & Gradings Скотт Макдоналд вважає, що обвалення основних фондових індексів США пов'язане з корекцією ринку, а не з «міхурцем, що лопнув» американської економіки.

Провідний промисловий індекс США Dow Jones звалився 5 лютого на 1,175 тис. пунктів (4,6%) за підсумками торгів на Нью-Йоркській Фондовій Біржі. Крім цього, впав і американський індекс S&P 500. Він втратив 113,19 пункту (4,1%). Таким чином, Dow Jones та S&P 500 анулювали все зростання за 2018 рік.