Рассмотрим процентные расходы сбербанка за. Анализ доходов, расходов и прибыли пао «сбербанк россии

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 6 месяцев составила 504,8 млрд руб., чистая прибыль составила 397,8 млрд руб., в том числе за июнь – 69,0 млрд руб. Об этом говориться в сообщении Сбербанка России.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 6 месяцев прошлого года на 7,0% и составил 620,1 млрд руб. Главные факторы роста остаются прежними: увеличение объема работающих активов и снижение стоимости привлеченных средств клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 22,8% до 200,0 млрд руб. Темпы роста комиссионного дохода в текущем году вдвое превосходят прошлогодние показатели. Наибольший прирост стабильно приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (+32,4%), расчетные операции (+21,1%) и реализацию страховых продуктов (+52,5%).

Операционные расходы увеличились на 7,4% – это ниже темпа роста операционных доходов до резервов, который составил 10,5%. Переход банка к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. Отношение расходов к доходам улучшилось – по сравнению с 6 месяцами прошлого года показатель снизился на 0,8 п.п. до 28,5%.

Расходы на совокупные резервы за 6 месяцев составили 131,6 млрд руб., что на 13,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Созданные на 1 июля 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 6 месяцев составила 504,8 млрд руб., чистая прибыль составила 397,8 млрд руб., в том числе за июнь – 69,0 млрд руб.

Активы в июне выросли на 1,9% до 24,7 трлн руб. Основной вклад в рост активов внесли кредиты корпоративным и частным клиентам, а также остатки на счетах ностро в рамках регулирования текущей ликвидности.

В июне корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,1 трлн руб., с начала года – 6,7 трлн руб., что в 1,5 раза больше чем год назад. На протяжении последнего года объем выдаваемых банком кредитов стабильно превосходит объем погашения, что обеспечивает рост кредитного портфеля. В июне портфель кредитов корпоративным клиентам увеличился на 0,6% и превысил 12,8 трлн руб.

В текущем году каждый месяц банк выдает кредитов населению на сумму порядка 200-280 млрд руб. В июне выдано 275 млрд руб. Общий объем выданных с начала года кредитов составил почти 1,5 трлн руб. – в 1,7 раза больше, чем год назад. Портфель за месяц увеличился на 2,2%, с начала года – на 11,5%. На 1 июля его объем составил 5,5 трлн руб.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов сохранилась на уровне 2,3%. Данный показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,6% на 1 июня 2018 года без учета Сбербанка).

Портфель ценных бумаг за июнь вырос на 1,4% и на 1 июля составил 2,7 трлн руб. Рост произошел в основном за счет приобретения ОФЗ.

Средства юридических лиц в июне выросли на 6,1% до 6,4 трлн руб. в равной степени за счет расчетных счетов и срочных депозитов. Прирост с начала года составил 12,5%.

Средства физических лиц в июне увеличились на 1,2% до 12,4 трлн руб. Прирост также обеспечен срочными вкладами и средствами до востребования. С начала года средства физических лиц увеличились на 2,0%.

«Розничное кредитование демонстрирует устойчивые темпы роста, что позволило увеличить долю розничных кредитов в портфеле за год на 2 п.п. до 30%. Важнейшим драйвером комиссионного бизнеса остается карточный бизнес, доход от которого вырос на 32% относительно прошлого года. Названные факторы вносят существенный вклад в поддержание рентабельности капитала на уровне выше 20%», – отметил зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов .

По материалам Сбербанка

Составила 674 млрд рублей, в том числе прибыль декабря - 49,9 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в сообщении кредитной организации. В банке уточняют, что показатели рассчитаны по его внутренней методике. Данные на 1 января 2017 года учитывают события после отчетной даты, данные на 1 января 2018-го приводятся без учета СПОД.

По итогам 2017 года чистый процентный доход банка увеличился относительно предыдущего года на 7,7% и превысил 1,2 трлн рублей. Главными драйверами роста были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход увеличился на 12,5% до 355 млрд рублей. Основными драйверами роста были операции с (плюс 25,4%) и банковское страхование (плюс 22,7%).

Операционный доход до резервов увеличился на 19,4%, что на 17,2 процентного пункта превышает темп роста операционных расходов. «На протяжении всего 2017 года банк выравнивал начисление операционных расходов в сторону более равномерного учета по месяцам. По этой причине расходы декабря 2017 года оказались ниже расходов декабря 2016 года. В целом по итогам года темп роста операционных расходов составил 2,2%, что ниже годового темпа инфляции (2,5%)», - отмечается в релизе. Без учета расходов на оплату труда операционные расходы за год сократились на 4,1%, или 9,7 млрд рублей, благодаря реализации программы по оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 32,1%: как подчеркивают в Сбербанке, это самое низкое значение данного показателя по РСБУ за все годы.

Расходы на совокупные резервы в декабре составили 6,9 млрд рублей, по итогам года - 287 млрд (плюс 13,3% к прошлому году). Созданные на 1 января 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

«Прибыль до уплаты налога на прибыль за 2017 год составила 848 млрд рублей, чистая прибыль без учета событий после отчетной даты составила 674 млрд рублей. В настоящее время Сбербанк отражает в своих учетных системах события после отчетной даты. Совокупное влияние этих событий ожидается на уровне 2016 года», - отмечается в релизе. Согласно данным отчетности, рост годовой чистой прибыли по отношению к показателю 2016 года с учетом СПОД составил 35,3%.

Активы банка в декабре увеличились на 2,6%. «Основные факторы роста - кредиты частным клиентам и банкам, портфель ценных бумаг, а также создание комфортного запаса наличных денежных средств на период новогодних праздников. Объем активов на 1 января 2018 года составил 23,3 трлн рублей», - указано в сообщении.

За прошлый год Сбербанк выдал клиентам в общей сложности 13,5 трлн рублей кредитов - на 27% больше, чем за 2016-й.

В декабре корпоративным клиентам выдано около 1,8 трлн рублей, всего по итогам 2017-го объем выдач составил 11,4 трлн (плюс 25% к 2016 году). Кредитный портфель в декабре сократился на 0,9% за счет досрочных погашений кредитов, а также за счет переоценки валютной составляющей портфеля. Объем портфеля на 1 января составил 12 трлн рублей.

В банке подчеркивают, что начиная с лета он «каждый месяц обновляет рекорд по объему выданных кредитов частным клиентам ». Декабрь стал самым результативным месяцем: объем выданных розничных кредитов превысил 270 млрд рублей, исторический максимум превышен и по , и по . Рост портфеля в декабре составил 1,8%. Объем на 1 января достиг 4,93 трлн рублей. Всего за год банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн рублей - на 38% больше, чем в предыдущем году.

Просроченная задолженность по кредитам уменьшилась в декабре на 15,8 млрд рублей, ее доля в кредитном портфеле - на 0,1 п. п., до 2,4%, в то время как средний уровень по банковской системе без учета Сбербанка на 1 декабря составлял 8,5%.

Портфель ценных бумаг в декабре увеличился на 2,8% до 2,53 трлн рублей за счет приобретения Сбербанком облигаций РФ и субфедеральных облигаций. Прирост портфеля за 2017 год составил 22,5% и был практически полностью обеспечен государственными ценными бумагами и облигациями корпоративных эмитентов.

В декабре объем средств корпоративных клиентов увеличился на 0,5% до 5,64 трлн рублей, средств физических лиц - на 4,7%, или 546 млрд, до 12,1 трлн (в основном за счет средств на счетах банковских карт). В целом за год объем привлеченных средств клиентов возрос на 5,4% до 17,8 трлн рублей, они составляют 89% обязательств банка.

Величины базового и основного капитала банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 января 2018 года, составляют 2,646 трлн рублей (плюс 16,6% за год). Величина общего капитала на эту же дату - 3,688 трлн (плюс 18%). Основной фактор роста общего капитала в декабре - полученная прибыль. Активы, взвешенные с учетом риска, в декабре практически не изменились и на 1 января 2018 года составили 24,8 трлн рублей. Значение нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 января 2018 года составило 10,7% (минимальные значения, установленные Банком России, - 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 14,9% (при регулятивном минимуме 8%).

«По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, которые привели к росту портфеля выше рынка, а также существенный рост комиссионных доходов. Кроме того, банк повысил эффективность, достигнув цели по сдерживанию темпа роста операционных расходов ниже уровня инфляции. В результате рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала - до 21,9%», - комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка - 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 4 210,20 млрд, кредитный портфель - 18 594,81 млрд, обязательства перед населением - 12 634,09 млрд.

Чистая прибыль Группы Сбербанк России по МСФО в 2016 году выросла до 541,9 млрд рублей, что на 143,1 % выше показателя 2015 года. Операционные доходы Группы до вычета резервов в 2016 году увеличились на 18,7 % – до 1 697,5 млрд рублей – в основном за счет чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода. В 2016 году расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов снизились на 27,9 % – до 342,4 млрд рублей – против 475,2 млрд рублей в 2015 году.

Операционные расходы в 2016 году замедлили темп роста относительно прошлого года и увеличились на 8,7 % – до 677,6 млрд рублей. По состоянию на конец 2016 года Группа провела переоценку офисной недвижимости, итоги которой оказали отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25 млрд рублей.

Чистый процентный доход

Чистые процентные доходы Группы увеличились за 2016 год на 37,9 % – до 1 362,8 млрд рублей. В основном данный рост обусловлен сокращением процентных расходов на фоне снижения в 2016 году уровня процентных ставок по привлеченным средствам. Процентные доходы Группы выросли на 5,2 %, в основном за счет роста объема работающих активов.

Процентные доходы Группы Факторный анализ изменения чистого процентного дохода Группы в 2015–2016 годах

Факторный анализ процентных доходов Группы

Доходность кредитов, %

Процентные расходы Группы

Процентные расходы снизились за 2016 год на 19,8 % по сравнению с 2015 годом и составили 1 036,2 млрд рублей. Данное снижение является результатом оптимизации структуры обязательств в пользу более дешевых ресурсов, а также нисходящей динамики стоимости привлеченных средств в 2016 году. Снижение процентных расходов произошло главным образом по процентным расходам по средствам банков (на 81,5 %), в основном за счет сокращения объемов привлечения данных средств, преимущественно от Банка России. Также снижение процентных расходов зафиксировано по средствам корпоративных клиентов (на 27,1 %), главным образом за счет влияния падения процентных ставок по срочным депозитам. Основным компонентом процентных расходов остаются процентные расходы по средствам частных клиентов, которые являются ключевым источником финансирования Группы. Доля данных расходов составила 57,9 % в общей сумме процентных расходов по сравнению с 44,4 % на конец 2015 года, что подтверждает перераспределение привлеченных средств в сторону более дешевых ресурсов.

Факторный анализ процентных расходов Группы

На фоне снижения процентных ставок в 2016 году стоимость фондирования снижалась в течение года практически по всем привлеченным средствам Группы. Тенденция снижения процентных ставок в наибольшей степени повлияла на стоимость привлечения срочных депозитов частных и корпоративных клиентов. Так, по срочным депозитам частных клиентов стоимость фондирования снизилась за год на 1,2 п. п.: с 6,7 % в четвертом квартале 2015 года до 5,5 % в четвертом квартале 2016 года. В то же время значительное увеличение объема привлеченных средств частных клиентов в 2016 году привело к росту процентных расходов по средствам частных клиентов на 4,7 %. По срочным депозитам корпоративных клиентов стоимость фондирования снизилась за год на 0,7 п. п.: с 5,0 % в четвертом квартале 2015 года до 4,3 % в четвертом квартале 2016 года. Фактор падения процентных ставок оказал решающее значение на снижение процентных расходов по средствам корпоративных клиентов: за 2016 год снижение составило 27,1 %. В целом стоимость заемных средств последовательно снизилась за год на 0,8 п. п.: с 5,3 % в четвертом квартале 2015 года до 4,5 % в четвертом квартале 2016 года.

Стоимость заемных средств, %

Чистая процентная маржа росла последовательно в течение всего 2016 года с 4,9 % в четвертом квартале 2015 года до 6,1 % в четвертом квартале 2016 года. Рост маржи вызван прежде всего снижением стоимости фондирования Группы, наблюдавшимся в 2016 году. При этом доходность активов, приносящих процентный доход, выросла в 2016 году незначительно: на 0,2 п. п. с 9,9% до 10,1%.

Факторы, повлиявшие на чистую процентную маржу в 2016 году

Доходность работающих активов и стоимость платных пассивов, %

Комиссионные доходы и расходы

В 2016 году комиссионные доходы Группы увеличились на 13,6 % – до 436,3 млрд рублей. Чистый комиссионный доход Группы увеличился на 9,4 % – до 349,1 млрд рублей. Основным драйвером роста комиссионных доходов являлись комиссионные доходы, полученные за расчетно-кассовое обслуживание частных и корпоративных клиентов. За год они увеличились на 18,9 % – до 350,4 млрд рублей. Доля данных доходов в комиссионных доходах Группы составила 80,3 %. Также рост показали комиссионные доходы по документарным операциям и полученные агентские комиссии.

Комиссионные доходы и расходы Группы

В 2016 году расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля снизились на 27,6 %: с 473,1 млрд рублей за 2015 год до 342,4 млрд рублей за 2016 год. Основными причинами существенного снижения расходов на резервирование кредитного портфеля явились улучшение качества кредитного портфеля Группы вследствие замедления рецессии в российской экономике и укрепление рубля, что повлияло на сокращение суммы резервов в рублевом выражении по валютным кредитам.

Значение стоимости кредитного риска снизилось на 110 б. п. в течение 2016 года: с 230 б. п. в четвертом квартале 2015 года до 120 б. п. в четвертом квартале 2016 года.

Расходы от создания резервов под обесценение кредитного портфеля

Стоимость кредитного риска, б. п.

Прочие операционные доходы/расходы

Прочие чистые операционные расходы, которые включают в себя чистые доходы/расходы от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также чистые доходы/расходы от страховой деятельности, деятельности пенсионного фонда, составили в 2016 году 14,4 млрд рублей. В 2015 году прочие чистые операционные доходы составили 122,8 млрд рублей. Прочие чистые операционные расходы включают отрицательный эффект переоценки офисной недвижимости на 25 млрд рублей, без учета которого прочие чистые операционные доходы составили бы 10,6 млрд рублей. Также на падение прочих операционных доходов повлияло снижение доходов от операций с валютными и валютно-процентными производными финансовыми инструментами в 2016 году.

Операционные расходы

В 2016 году рост операционных расходов Группы составил 8,7 %. Наиболее существенный прирост продемонстрировали расходы на содержание персонала (11,1 %), являющиеся основным компонентом операционных расходов. Преимущественно данный рост связан с индексацией заработной платы персонала. Также в 2016 году показали рост расходы на рекламу и маркетинг (на 19,2 %) и расходы по операционной аренде (на 17,8 %). При этом отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов под обесценение за 2016 год значительно улучшилось: с 43,7 % по итогам 2015 года до 39,7 % по итогам 2016 года (на 4,0 п. п.).

Операционные расходы